跑完客户随口说一句，客户卡和下次回访自动记上
业务员一天跑三四家客户，晚上才想起来补拜访记录，写出来也只有几个字。下次约在哪天、客户提过什么顾虑，过两周就没人记得了。下面是周五傍晚，业务员在车里对着手机说的一段话。
原来
- 跑完客户
- 晚上补记录
- 只写几个字
- 最费事回访靠脑子记
现在
- 出门对手机说一句
- AI抽出要点
- 业务员点确认
- 客户卡和回访提醒自动记上
记录变成随口一句，主管周一就能看到这周该回访谁。
过程
这是做好的成品点一下，画面跳到这一步
这两处，交给人来定
已定 0 / 2AI 不替人拍板。拿不准的地方单独列出来，写清楚为什么。点一个选项，就算您定了。
「下周三」记成 9 月 30 日待人来定
话是周五（9 月 25 日）说的，「下周三」按 9 月 30 日记。日期会显示在确认页上，不对可以直接改，回访提醒才不会落错日子。
由业务员确认
阶段要不要往前挪待人来定
客户要新一版报价，阶段维持「方案报价」。如果业务员觉得已经在谈价格，可以改成「商务谈判」，AI 只给建议，不替人改阶段。
由业务员确认
可以带走的
- 本周回访清单主管视角，按日期排序，逾期的排在最前
- 拜访记录（客户卡上的这一条）字段和时间线文字，业务员确认后的版本
放到您公司里
接进您现有的客户管理系统，或者先用一张共享表。写进去的字段和名称，跟您现在用的保持一致。
哪些字段必填、阶段怎么分、多久没回访算逾期，开始前和销售负责人一起定。
业务员点了确认才会写入。没有确认的内容，只留在他自己的手机里。
演示资料照着真实业务重新做过，不含客户信息。
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